¿Cómo importar mis contactos a Leadsales?

¡Hola, Leadsaler! 👋

¿Tienes una base de datos de prospectos y quieres subirla rápidamente a Leadsales? 📤

Te enseñamos cómo importar contactos en formato CSV y qué debes tener en cuenta para que el proceso sea exitoso desde el primer intento.

Paso 1: Descarga el archivo de ejemplo

1. Entra a tu cuenta de Leadsales y ve al módulo de Directorio.

2. Haz clic en el botón “Importar Leads”.

3. En la ventana emergente, selecciona “CSV de Ejemplo” para descargar el archivo example_en.csv

Este archivo tiene las columnas exactas que necesita la plataforma para importar correctamente tus contactos.

Paso 2: Llena el archivo respetando la estructura

El archivo debe conservar las siguientes columnas (en este orden exacto y con los títulos en inglés):

Campos obligatorios:

✅ Area Code: Código de país (ej. 52 para México, 57 para Colombia)

✅ Phone: Número de teléfono sin espacios ni guiones

✅ Name: Nombre del lead o contacto

Campos a opcionales:

• Value: Valor potencial del lead

• Email: Correo electrónico del contacto

• Tags: Etiquetas separadas por comas (sin espacios)

• Company: Empresa asociada al lead

• Assignee: Correo del usuario responsable del lead dentro de tu cuenta de Leadsales
  

⚠ Aunque los campos opcionales pueden dejarse vacíos, no debes eliminar ninguna columna del archivo.

Paso 3: Sube tu archivo

1. Asegúrate de guardar el archivo como .csv.

2. Regresa al menú Directorio → Importar Leads.

3. Arrastra el archivo o haz clic para seleccionarlo desde tu computadora.

4. El sistema validará automáticamente que la estructura sea correcta.

¿Qué pasa si hay errores?

• Podrás descargar un archivo de errores, corregirlo y volver a subirlo.

Adicional, si un lead está duplicado, este ya no se subirá a tu cuenta.

📌 Si tienes leads de diferentes países, asegúrate de ingresar el Area code correcto para cada contacto.
Por ejemplo:

• México → 521

• Colombia → 57

• Perú → 51

• Chile → 56

¿Qué sigue?

Una vez importados, los contactos aparecerán en la primera etapa del embudo principal (el embudo principal es el que tiene la estrella amarilla⭐). Si deseas moverlos de embudo, desde directorio podrás realizar el cambio de embudo y etapa.

Ve al siguiente artículo para mostrarte como realizar cambios masivos desde Directorio: