¿Qué son y cómo usar las acciones masivas en Leadsales?

¡Hola, Leadsaler!

Las acciones masivas te permiten modificar, mover o clasificar varios leads al mismo tiempo desde el Directorio. Esto te ahorra tiempo y mejora la organización de tus contactos sin hacerlo uno por uno.

¿Qué acciones puedes hacer en masa?

Desde el Directorio, puedes realizar las siguientes acciones masivas:

• Asignar o desasignar leads a usuarios

• Mover leads entre embudos o etapas

• Aplicar o quitar etiquetas

• Archivar o desarchivar contactos

• Eliminar leads

¿Cómo se hacen?

Asignar leads a un usuario

1. Filtra los leads desde el Directorio o Filtros Avanzados.

2. Selecciona los leads.

3. Haz clic en el ícono de usuario y elige al nuevo asesor.

   

   Desasignar leads

   1. Filtra y selecciona los leads.

   2. Haz clic en el mismo ícono de usuario.

   3. Selecciona “No asignado”.

   Cambiar embudo o etapa

   1. Filtra los leads del embudo actual.

   2. Haz clic en el ícono de embudo.

   3. Elige el nuevo embudo y etapa.

   4. Confirma.
      
      

   

   Agregar etiquetas

   1. Selecciona los leads.

   2. Haz clic en el ícono de etiquetas.

   3. Escribe el nombre del tag y guarda.
      

   

   Archivar / Desarchivar leads

   • Para archivar: Selecciona → clic en ícono de caja → confirmar.

   • Para desarchivar: Selecciona → clic en ícono de desarchivar → opción Activar.
     

   

Eliminar contactos

1. Selecciona los leads.

2. Haz clic en el ícono de basurero.

3. Confirma.

Notas importantes

• El Directorio solo carga los primeros 25 leads por defecto.
  Si quieres aplicar acciones a más, desplázate hacia abajo para que se carguen todos antes de seleccionarlos.

• El rendimiento puede depender de tu conexión y capacidad del equipo.

Si necesitas ayuda para aplicar acciones masivas o personalizar tu flujo de trabajo, escríbenos por el chat de soporte. ¡Estamos listos para ayudarte a optimizar tu operación!